Weil seine Karriere in Deutschland gescheitert ist, kehrt der Boxer Mike in seine Heimatstadt Triest zurück. Er zieht wieder bei seiner älteren Schwester Anna ein, die ihn immer noch mit ihrem schmalen Einkommen unterstützt, weil sie fest daran glaubt, daß Mike es einmal ganz nach oben schafft. Zunächst läuft auch alles gut: Mikes alter Trainer nimmt ihn wieder auf, und ein prestigeträchtiger Kampf steht in Aussicht. Doch der Kampf wird abgesagt, und wegen akuter Geldnot läßt sich Mike auf illegale, aber lukrative Fights in Kroatien ein und besteht dort dank der Tricks, die ihm sein abgedrehter neuer Freund Ramirez beibringt. Enttäuscht wirft Anna Mike hinaus, und er selbst hat bald von der lebensgefährlichen Brutalität der Kämpfe genug. Doch der Ausstieg wird schwerer als gedacht ...

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