Im Konflikt zwischen seiner Herkunft und seinem Beruf macht sich Val Kilmer in Halbblut auf die Suche nach einem Serienkiller im Indianer-Reservat. Als eine Serie von rätselhaften Morden ein Indianer-Reservat in South Dakota erschüttert, wird FBI-Agent Ray Levoi (Val Kilmer) mit dem Fall beauftragt. Er selbst ist zu einem Viertel Sioux Indianer, doch das erleichtert ihm die Ermittlungen bei den verschwiegenen Einheimischen nicht. Zusammen mit seinem Partner lässt er sich nicht abschrecken und sucht weiter nach dem Schuldigen. Je mehr Ray dabei herausfindet, desto mehr ist er zwischen seinen Pflichten als Polizist und seinen eigenen Wurzeln hin und hergerissen

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