Einen Tag hat der Zollbeamte Marshall (David Rasche) noch abzuleisten bevor er endlich in den Ruhestand gehen kann. Doch ausgerechnet am letzten Tag kommt es zu einer Tragödie: Marshall greift eine Gruppe Lateinamerikaner auf, die er für illegale Einwanderer hält. Während seine Kollegen Bob Estevez (Frank Grillo) und Sandra (Erica Gimpel) sachliche Verhöre führen, ist sich Marshall seiner Sache so sicher, dass er „seinen Fang” verhöhnt. Dass der Brasilianer Nonato (Irandhir Santos) behauptet, seit zehn Jahren rechtmäßig in den USA zu leben und nur auf Besuch bei seiner Tochter gewesen zu sein, glaubt Marshall nicht. Die Dokumente, die Nonato ihm präsentiert, werden ignoriert, schließlich hält er sie ohnehin für gefälscht. Die Situation erhitzt sich immer weiter, immer härter geht Alkoholiker Marshall den vermeintlichen Lügner an – bis dieser tot zusammenbricht. Jahre später: Marshall musste wegen des Vorfalls an seinem letzten Arbeitstag ins Gefängnis. Nun kommt er wieder frei. Mittlerweile todkrank macht sich der alte Mann auf nach Brasilien um Nonatos Tochter aufzuspüren und bei ihr Abbitte zu leisten. Auf seinem Weg trifft er die junge Prostituierte Bia (Cristina Lago), die ihm helfen will…

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