Nachdem unzählige Menschen plötzlich spurlos verschwunden sind, werden die FBI-Agenten Adam Riley und Charles Baker mit der Klärung des Vorfalles beauftragt. Ihre Nachforschungen führen sie zu dem Rabbi Jacob Krause, der glaubt zu wissen, was passiert ist und deshalb zum Christen wurde. Da Krause nicht nur konvertierungswillige Juden um sich schart, sondern auch Christen, die nicht verschwunden sind, stellt er in den Augen der Regierung eine Gefahr da.

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