In diesem Spin-Off der Serie „Family Guy“ zieht der frisch geschiedene Cleveland Brown zusammen mit seinem Sohn Cleveland Junior zurück in seine Heimatstadt nach Stoolbend, Virginia. Dort trifft er zufällig seine alte Flamme Donna Tubbs, die ebenfalls in Trennung lebt und ihre beiden Kinder Roberta und Rallo allein erzieht. Sie stellen fest, dass sie noch immer ineinander verknallt sind, ziehen zusammen und heiraten. Und dann sind da noch alte und neue Freunde, merkwürdige Südstaaten-Nachbarn und ein sprechender Bär …

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