Um endlich einen Job zu bekommen zieht Kris in die Fremde und findet in Frankfurt eine Anstellung in einem Unterwäsche-Shop für Männer. Dort lernt auch eines Tages Damiano kennen, der ihm die fremde Großstadt zeigen will. Der junge Mann hat eine große Anziehungskraft auf Kris und so wird aus zögerlichen Berührungen und intensiven Blicken schnell eine leidenschaftliche Affäre. Bereits am nächsten Tag taucht Damiano mit seinem Kumpel David auf und überredet Kris zu einer gemeinsamen Nacht auf „G“. Später gesellt sich noch ein befreundetes Pärchen und zu fünft ziehen die Männer, verbunden durch sich ähnelnde Lebensgeschichten, berauscht von elektronischer Musik und Sex durch die nächtliche Metropole.

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